Fernando Eimbcke| México| 2013| 82 mins| 13:00 y 17:15 hrs
Paloma tiene 35 años y Héctor quince. Son mamá e hijo pero a través de los años se han convertido en mejores amigos. En unas vacaciones en la playa, Héctor conoce a Jazmín, una adolescente de 16 años, que al igual que Héctor está despertando a la sexualidad. Paloma intenta mantener a su lado a un hijo que poco a poco se aleja de ella debido a su incontrolable deseo de crecer. Gracias a la fuerza del deseo natural en Héctor, la joven madre se ve obligada a aceptar el cambio de quien por muchos años fue al mismo tiempo su hijo y su mejor amigo.